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经纪家

经纪家

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天风证券办公软件

经纪家 介绍

经纪家

经纪家是天风证券股份有限公司自主研发的供公司内部使用的手机软件，是帮助零售业务线同事进行智能展业、业务运营、多端沟通的工具。

经纪家 历史版本

  • 经纪家
    经纪家
    版本: 2.9.5
    大小: 37.35 M
    V2.9.5经纪家：

    1. 客户模块：
    1）新增自定义生日提醒内容，一键推送至高财生直接触达客户
    2）驾驶舱的经营考核表数据优化
    3）新股上市MOT优化

    2. 通用办公模块：
    1）新增个人信息设置功能，支持上传微信号、微信二维码、QQ号以及修改联系电话等功能。
    2）投顾资讯：首页优化改版

    3. 开户宝模块：开户宝中未开户页面新增拨打电话功能。
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  • 经纪家
    经纪家
    版本: 2.9.4
    大小: 36.59 M
    1.优化账户权限变更以及更新时的用户体验
    2.优化消息推送功能
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  • 经纪家
    经纪家
    版本: 2.9.1
    大小: 33.84 M
    客户模块：
    1、驾驶舱增加经营考核视图（月度、季度）
    2、增加营业部总经理驾驶舱视图
    会议秘书：会议纪要功能升级优化
    客户活动：修复若干BUG及体验优化
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  • 经纪家
    经纪家
    版本: 2.9.0
    大小: 34.34 M
    客户模块：
    1.市值多未打新MOT和新股上市MOT优化
    2.工作记录增加拜访类考核标签
    3.驾驶舱部分数据单位修改
    4.高净值客户服务增加嶺峰团队服务列表

    开户宝：
    1.个人/营业部二维码添加佣金模板对应的后台费用名称
    2.新增恢复已删除预约关系功能
    3.身份证拍照页面，人像和国徽标志调小

    办公通用模块：
    1. 新增时习功能，支持在线视频、文档学习、考试。
    2. 实时查询学习进度、下载学习档案。
    3. 支持收藏课程，在线评论打分。
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  • 经纪家
    经纪家
    版本: 2.8.5
    大小: 22.46 M
    办公通用功能更新如下：
    1. 培训课堂新增“培训助手”功能
    2.“营销活动” 升级为活动总览，新增客户活动版块。
    3. 新增“私募大赛战报”功能，随时反馈净值填报进度。
    4. 开户宝支持批量删除预约数据。

    客户功能更新如下：
    1、客户首页全面改版优化
    2、客户资产净流入模块可点击进入查看，增加明细记录。
    3、客户提醒（MOT）全新上线，多项MOT规则优化，新增“账户转空”MOT
    4、已完成的MOT新增“已完成”标记，未完成项优先显示，支持电话，短信的方式完成MOT
    5、工作记录沟通记录全面升级，支持编辑业务标签和图片（私募大赛、过程量管理）。
    6、客户业务拓展业务拓展规则调整
    7、员工业务数据按MOT完成率排序，并支持历史明细分类查看。
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  • 经纪家
    经纪家
    版本: 2.8.4
    大小: 20.96 M
    1. 客户模块MOT&客户联系方式优化更新
    2.新增新股申购日历，首页右上角一键查询
    3.新增合同模板，随时随地查阅合同内容，一键转发至邮箱
    4.新增知识库，业务知识让你分分钟轻松get
    下载
  • 经纪家
    经纪家
    版本: 2.8.3
    大小: 20.96 M
    1. 客户模块MOT&客户联系方式优化更新
    2.新增新股申购日历，首页右上角一键查询
    3.新增合同模板，随时随地查阅合同内容，一键转发至邮箱
    4.新增知识库，业务知识让你分分钟轻松get
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  • 经纪家
    经纪家
    版本: 2.8.2
    大小: 20.43 M
    新增会议附件打水印功能
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  • 经纪家
    经纪家
    版本: 2.8.1
    大小: 20.44 M
    页面优化
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  • 经纪家
    经纪家
    版本: 2.8.0
    大小: 18.84 M
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经纪家 版本更新

V2.9.7
1. 会议秘书：会议、投票和议案状态优化
2. 营销人员新增执业证书编码
3. 客户标签细化：服务标签、信用标签

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经纪家 信息

大小：40.90M

更新：2019-08-15

版本：2.9.7

格式：apk

分类：学习办公

要求：4.2以上


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